佛山瓷砖陶瓷网总站 |
工业首页 |
|
|
【工业】印度的陶瓷砖工业，龙象之争? |
【gongye】2010-7-28发表: 印度的陶瓷砖工业，龙象之争? 印度是世界上仅次于中国的第二人口大国，它的陶瓷砖消费市场应该是比较大的，但目前的陶瓷砖产量不到中国的１／１０。中国大陆这几年出口的陶瓷砖中，印度市场占了相当的份额，曾经造成一时慌乱的陶瓷砖反 印度的陶瓷砖工业，龙象之争?印度是世界上仅次于中国的第二人口大国，它的陶瓷砖消费市场应该是比较大的，但目前的陶瓷砖产量不到中国的１／１０。中国大陆这几年出口的陶瓷砖中，印度市场占了相当的份额，曾经造成一时慌乱的陶瓷砖反倾销案就是印度首先提出的。印度总理最近访华，相信这为两国间的经贸关系发展提供了新的环境。了解一下这个国家的陶瓷砖生产情况，或许会给我们一些启示。有组织和非组织 印度的英语有时会给人莫名其妙不知所然的感觉。除了众所周知的口音外，它的一些表述也很特别，比如量词的ｃｒｏｒｅ。在陶瓷领域，厂家有ｏｒｇａｎｉｚｅｄ 和ｕｎｏｒｇａｎｉｚｅｄ之分事实上其他行业也有，初以为类似中国前些年建材／轻工系统的内外企业，或国营／集体企业与私营企业，或加入了那些陶瓷协会与未加入的区别，其实不然。后问印度朋友，方知区别在于规模和税收。姑且译之为“有组织”和“非组织”两类。 上世纪８０年代初期，非组织的陶瓷砖厂占主要地位，到９０年代初期，由于税收政策的调整有利于有组织的陶瓷砖厂，情况改变了。虽然目前仍然分为这两个部分，但差异已越来越接近。一些有组织的陶瓷砖厂也开始兼并非组织的厂，如印度最大的陶瓷砖制造商ｈ＆ｒｊｏｈｎｓｏｎ最近就兼并了ｐａｒｒｙｗａｒｅ。目前印度的有组织陶瓷砖厂有１６家，年生产能力为８０００万平方米，但以销售值计，占了２／３的市场。而２５０多家的非组织陶瓷砖厂则占了剩余的１／３，虽然其产量大约为６５００万平方米。 在过去几年，印度的陶瓷砖工业出现了明显的变化，瓷质砖的市场份额增长很快，我们通常所说的陶瓷砖正逐渐取代原来由马赛克砖和天然石材占据的市场，人均消费量也在增长，但也经历了无序扩张和降价的冲击。但正如中国前些年的情况一样，这种冲击并非都是坏事。正所谓大浪淘沙，一些竞争能力差的厂家退出了历史，逐渐改变了印度陶瓷砖工业给人的落后印象。 一个有趣的政策是，如果非组织陶瓷砖厂家的投资超过３０００万卢比的界线，它将不再享有小企业ｓｍａｌｌ ｓｃａｌｅ ｉｎｄｕｓｔｒｙ ｓｓｉ的优惠政策而进入“有组织”的行列。 在过去５年，印度的陶瓷砖工业投入超过了１６０亿印度卢比，到２００２年产量为１．４亿平方米，产量增长的部分有４４％来自非组织的陶瓷砖厂。有组织的陶瓷砖厂每年向国库缴纳１５亿卢比的税，非组织部分也通过消费税贡献了５亿卢比。 根据印度陶瓷砖和卫生陶瓷协会的资料，就陶瓷砖产量而言，印度已位于世界的第８位，但不到中国产量的１／１０和世界总产量的３％。 与中国目前的情况不同，印度还没有什么配套的陶瓷机械设备制造商，陶瓷砖厂的设备大部分是从欧洲进口的，它们的管理人员和技术人员也普遍都能用英语和外国人沟通，这也是印度陶瓷砖厂家为之自豪的资本。 尽管印度有巨大的市场前景，也不乏相应的原料和人力资源，包括受过良好教育的工程师和廉价的劳动力，同时也有所谓的民主制度保障投资者的利益，但却甚少外来资金进入印度的陶瓷砖行业。我今年早些时候在印度看到一份当地报纸感叹中印的差别，其中就提到海外投资的差别，包括海外侨民回国投资的差别。 ｋａｊａｒｉａ ｃｅｒａｍｉｃｓ——另一面镜子 就陶瓷砖出口而言，目前印度的产品整体上只出现在低端市场。数量不到全球交易量的０．５％，尽管ｋａｊａｒｉａ ｃｅｒａｍｉｃｓ和ｎｅｔｉｃｏ ｔｉｌｅｓ等几个主要厂家获得了国家有关机构的旨在鼓励出口的ｃａｐｅｘｉｌ奖。 低基数容易带来高增长，印度的陶瓷砖厂家希望在未来几年的出口增长率达到１５％，当然主要是在中低端市场，但高端市场的机会尚难预见，主要是生产厂家的整体水平仍然偏低。 印度陶瓷砖的一个主要制造商，ｋａｊａｒｉａ ｃｅｒａｍｉｃｓ，几年前就在澳大利亚开设了分公司和自己的展厅，年出口额超过３亿卢比，最近还因出口成绩突出而获总统奖。 很多中国人参观过意大利和西班牙的陶瓷砖厂，但在我看来，ｋａｊａｒｉａｃｅｒａｍｉｃｓ的先进性并不仅仅在于能和当地其它的厂家比较，它甚至可以拿到欧洲去比，更不要说和中国比了。当我们的很多陶瓷砖厂为通过ｉｓｏ ９００２质量体系认证而宣传的时候，ｋａｊａｒｉａ ｃｅｒａｍｉｃｓ已经通过了ｉｓｏ１４００１环境管理体系认证。更为引人注目的是，它是世界上陶瓷行业第一个获得ｏｈｓａｓ １８００１职业健康和安全管理体系ｏｃｃｕｐａｔｉｏｎａｌｈｅａｌｔｈ ａｎｄ ｓａｆｅｔｙ ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ ｓｙｓｔｅｍ认证的厂家。即使是在窑炉边，我们仍能见到光亮照人且一尘不染的地面。车间和路口到处可见充满温情的告诫，而不是我们经常见到的“不准”和“严禁”。和它们的高层人员交谈，你会感到热情和谦逊，而不是有意无意表露出的得意和吹嘘。 很多时候那些认证并不能带来效益，反而是劳民伤财。按规模ｋａｊａｒｉａｃｅｒａｍｉｃｓ在印度也不是最大，但效益是最好的，最近在计划扩产，个中不无道理。 什么因素在妨碍发展？ 这是一个见仁见智的问题。如果认为采用了意大利和西班牙的技术设备就能跟他们分享国际市场的份额，这在很多国家证明是不实际的。事实上，很多印度陶瓷砖制造商在关注和接受中国成功的经验。 以中国来比较，印度的陶瓷砖工业起码有以下几个问题： ——没有配套的机械设备制造业和相关行业，大部分需要进口且关税较高。未投产即承受了一个高投入的负担。而在中国，已经建立起一个比较完善的陶瓷机械设备制造体系，从球磨机，喷雾干燥塔到大吨位压机。从印花机，窑炉到抛光机。更不用说陶瓷辊棒和耐火材料等了。有印度朋友说，印度有一流的矿产资源，但只有三流的开采加工水平。事实上，最近印度的很多陶瓷制造商已经开始转向从中国进口机械设备和其他原材料。 ——生产能力小，规模效益不能体现。很多生产线还是日产３０００平方米的水平。平均每个厂的年产量目前大约为５０万平方米，最大的ｈ＆ｒｊｏｈｎｓｏｎ 年生产能力也不过１５００万平方米。而相近厂家数量的中国佛山，产量接近印度的１０倍。 ——运输成本高。即使工厂可以建在主要原料产地，对于一个幅员很大的国家来说，产品的运输也是一个问题。就我个人的感受来说，无论是铁路网络还是公路网络，印度与中国都相差甚远：经常出事故的铁路和到处是牛的公路就说明了这一点。有印度朋友抱怨，从新德里到北部３００公里的昌迪加尔ｃｈａｎｄｉｇａｒｈ的运费比从２０００公里外的阿联酋迪拜到孟买还贵 ——燃料成本高。对于一个能源成本占２５－３０％的高耗能的行业，这无疑是一个问题，尤其是对以低端产品为主的厂家。虽然中国的情况并不乐观，但印度的情况更甚。在亚洲几个主要陶瓷砖生产国中，印度的能源成本比例是比较高的。 ——国内消费能力无论是一般水平或是总量都明显低于中国很多年。即使在首都新德里，你也很难见到广州佛山那样星罗棋布的新工地景象。 扩产在继续 与中国以及其他亚洲陶瓷砖生产国的情形一样，生产过剩叫了多年，但新的生产线还在不断增加，印度陶瓷砖生产近年的年增长率为１０％。不过在印度有一个基础是，目前的人均陶瓷砖消费量只是０．１平方米，远不及邻近中国的１平方米，更不用比欧洲的５平方米了。有报道称，印度中产阶级的不断发展伴随着４０００万套住房的短缺，这对房地产开发商和陶瓷砖制造商，都是一个好消息。 把消费税从５５％降至目前的１６％，尽管尚比附近的马来西亚和印度尼西亚为高，但已经为印度的陶瓷砖厂家扩大生产提供了很大的动力。人们预期，根据ｗｔｏ协议，部分原材料的进口关税将会降低。这也有利于印度陶瓷业的发展。 相比来看，印度的地砖发展比较快，而墙砖相对较慢。 扩产的一个趋势是瓷质砖份额的增加。前些时候是ｂｅｌｌ ｇｒａｎｉｔｏ ｓｐａｒｔｅｋ ｃｅｒａｍｉｃｓ和ｍｕｒｕｄｅｓｈｗａｒ ｃｅｒａｍｉｃｓ在生产瓷质砖，最近ｈ ＆ ｒ ｊｏｈｎｓｏｎ和ｓｐｌ 也加入了这个领域，目前这部分产品已占有组织厂家２００亿卢比产值的１３％。 这些扩产不免会对中国陶瓷行业产生影响：比如对我们陶瓷砖出口的冲击和扩产给中国陶瓷机械设备制造商带来的机会。很多时候， 市场前景不能简单地用悲观和乐观言之， 关键是你自己的对策，正如股票市场熊市也有人赚了钱一样。 ｓｐｌ雄心勃勃地计划通过兼并和扩产把其产量翻番。未来两三年的目标则是从目前的年生产能力１４００万平方米增加到１８００万平方米。 排除能力因素，也并不是所有的厂家都有意扩产，ｎｉｔｃｏ ｔｉｌｅｓ就似乎没有这样的计划。相反它比较热衷于进口本土短缺的产品，如大规格瓷质砖。有报道称它从中国进口了价值大约７亿卢比的陶瓷砖。 ｈ＆ｒｊｏｈｎｓｏｎ计划扩展它在孟买附近的工厂，把日产量从目前的１．８万平方米增加到２．７万平方米，产品包括９００ ｍｍ×９００ｍｍ的抛光砖和６００ｍｍ×６００ｍｍ的釉面瓷质砖。工程投入为７．５亿卢比，１６００万美元。扩展孟买附近工厂的一个很重要考虑是为了增加出口。 印度的陶瓷砖制造商希望，到２００５年出口会增长到２５亿卢比，这似乎不是一个难以达到的目标。 瓷砖相关 工业设计工业经济工业基地工业展工业品工业园区,本资讯的关键词:工业印度中国陶瓷砖陶瓷机械 (【gongye】更新:2010/7/28 22:10:25)
陶瓷工业新技术新装备论坛日前在广州举行。中国陶瓷产业当前处于大发展、大提高、大转移、大扩张阶段，节约土地、能源、原料等不可再生资源和清洁生产、保护环境所需的科技、工艺技术、装备的开发，是行业 >> |
